O esperto João Grilo e o sonso Chicó, dois sertanejos pobretões, passam a perna em um punhado de moradores de uma cidadezinha do Nordeste. Até que Grilo, depois de se defrontar com um temido cangaceiro, presta contas de seus atos a Cristo, ao demônio e a Nossa Senhora. O filme é baseado na obra de Ariano Suassuna.
Direcao: Guel Arraes. Matheus Nachtergaele, Selton Mello, Denise Fraga, Diogo Vilela, Marco Nanini, Fernanda Montenegro